全球化工競爭格局正經歷深刻變革,各種影響因素錯綜復雜,且強影響因素時有發(fā)生,這在之前的行業(yè)演變中是很少出現(xiàn)的。
傳統(tǒng)歐美化工強國因能源成本高企、環(huán)保壓力及需求疲軟,加速向亞洲轉移產能,歐洲巴斯夫等巨頭關閉工廠,轉向進口中東、中國及東南亞化工品。與此同時,中國、韓國及東亞企業(yè)憑借成本優(yōu)勢與區(qū)域市場潛力,積極布局海外,重塑全球供應鏈。新興市場如印度、越南、巴西等消費需求激增,推動區(qū)域產能擴張,逐步從進口國轉向出口國,改變了貿易流向。
未來全球化工產業(yè)將在環(huán)保法規(guī)、區(qū)域貿易政策及技術創(chuàng)新等因素主導下進行行業(yè)演進,企業(yè)需在產能布局、技術研發(fā)、下游市場開發(fā)及可持續(xù)發(fā)展間尋求平衡。為了能夠展示不同國家的化工產業(yè)競爭格局,平頭哥調查了全球主要國家的優(yōu)勢化工產業(yè)。
一、中國在多個化工領域位居全球第一
中國化工產業(yè)發(fā)展了數(shù)十年,雖然不及歐美的百年基礎,但是在科技與時代加持下,已在很多細分領域實現(xiàn)了彎道超車。根據(jù)平頭哥統(tǒng)計,截至2022年底,中國煉油產能已經突破9.2億噸,達到了全球第一。另外,乙烯產能在2023年超過美國,達到了全球第一,丙烯、丁二烯等基礎化工品規(guī)模,在2024年成為全球第一。
另外,MDI、己二酸、耐高溫尼龍、電子化學品等產品,目前已成為全球第一。萬華化學MDI產能全球第一,占全球30%以上份額,工藝技術與成本控制全球領先。重慶華峰化工擁有全球最大單套50萬噸/年己二酸裝置,總產能150萬噸/年,穩(wěn)坐全球龍頭。山東三力本諾建成全球單套產能最大的PA6T萬噸級生產線,推動了特種尼龍國產化。中國OLED顯示屏出貨量2024年上半年占全球50.7%,首次超越韓國,京東方、維信諾等企業(yè)快速崛起。
中國化學在全球80多個國家建設了7萬余套化工裝置,營業(yè)收入穩(wěn)居全球油氣服務領域首位。如內蒙古東景生物60萬噸/年鐵鉬法甲醛裝置(全球單套最大)、淮北礦業(yè)合成氣制乙醇項目(全球最大單套)等等。中國正極材料(如磷酸鐵鋰)占全球50%以上份額,負極材料、隔膜材料產能快速擴張。硅料、硅片、電池片、組件產量均居全球第一,EVA粒子、三氯氫硅等關鍵原料實現(xiàn)技術突破。黑貓股份炭黑產能全球第二,中國第一。東岳股份、巨化股份氟化工產業(yè)全球第一。
總體而言,中國經歷了近些年的發(fā)展,已實現(xiàn)了多個化工細分產業(yè)的全球第一,未來將進一步向新能源、半導體材料等戰(zhàn)略新興領域延伸,成為全球化工強國。
二、 美國在高端材料、特種化學品、綠色可持續(xù)技術等方面有優(yōu)勢
美國化工產業(yè)在全球范圍內仍占據(jù)技術領先地位,尤其在高端材料、特種化學品及電子材料領域具有顯著優(yōu)勢。不過隨著全球產業(yè)的快速發(fā)展,美國優(yōu)勢地位在逐漸減弱。
據(jù)平頭哥調查,美國在高性能工程塑料(如PA66、PBT)、特種橡膠(丁苯橡膠)、碳纖維等領域,美國企業(yè)占據(jù)全球主導地位。生物基材料、氫能技術等領域美國企業(yè)布局較早,技術成熟,在全球具有較大影響力。
美國化工企業(yè)在全球50強中占據(jù)10席,其中陶氏、??松梨?、利安德巴賽爾分列第三、第四、第五位。陶氏化學的乙烯、聚苯乙烯、醋酸乙烯、二氯乙烯、環(huán)氧乙烷、乙二醇生產商,綜合規(guī)模全球第三。陶氏化學在光刻膠領域全球市場占率約80%,主導半導體材料市場。另外,陶氏化學還在聚氨酯、聚丙烯、丁苯橡膠、反滲透膜等領域,在全球市場具有一定影響力。
利安德巴賽爾是全球最大的聚丙烯生產企業(yè),聚丙烯年產能超過650萬噸,還是全球最大的苯乙烯、MTBE生產企業(yè),聚乙烯產能全球第三,醫(yī)用塑料供應領先。伊士曼化工是全球最大的窗膜供應商,同時也是聚酯分子回收技術的領導者。
總體來說,美國化工產業(yè)以技術密集型和高附加值產品為核心,在高端材料、特種化學品及電子材料領域都居于全球前列,尤其是在半導體、新能源等戰(zhàn)略新興領域占據(jù)主導地位。
三、德國擁有全球最大的化工企業(yè),在特種化學品、聚合物方面全球領先
德國化工產業(yè)憑借技術創(chuàng)新、高附加值產品及產業(yè)鏈完整性,在全球占據(jù)重要地位。但是隨著歐洲能源成本高企,化工生產成本居高不下等多重因素影響,逐漸無法與全球市場競爭,目前德國化工產業(yè)面臨產業(yè)轉移的趨勢,諸多龍頭企業(yè)選擇在其他區(qū)域建廠,德國化工產業(yè)的優(yōu)勢在逐漸降低。
2023年德國化工銷售額約1860億歐元,占歐盟化工總銷售額的28%,僅次于中國、美國、日本。其中約有63%的產品出口至全球,歐盟為最大市場,占出口額的60%。德國特種化學品銷售額占全球12%份額,涵蓋醫(yī)藥中間體、電子化學品、環(huán)保材料等高附加值產品,其中德國是歐洲最大的制藥產業(yè)國家,在全球位居第四位,2023年銷售額超410億美元,年增長率6%。
德國聚氨酯、PVC產能全球前三,生物可降解塑料研發(fā)領先。2023年德國化工研發(fā)投入超過50億歐元,占制造業(yè)研發(fā)總支出的19%,專利數(shù)量居全球前列。
從企業(yè)緯度來看,巴斯夫是全球最大的化工企業(yè),2023年化學品銷售額達760.61億美元,連續(xù)多年位居ICIS全球化工百強榜首。巴斯夫在聚氨酯、聚酰胺、工程塑料、特種化學品等領域占據(jù)主導地位,農業(yè)科學領域,如除草劑、殺蟲劑等市場占有率全球第一。
德國拜耳是全球最大的醫(yī)藥與農業(yè)科技巨頭,處方藥(如抗癌藥、心血管藥物)及消費者健康產品(如阿司匹林)市占率領先,種子技術、轉基因作物及農藥產品全球第一。德國拜耳擁有超過2.5萬項專利,在基因編輯、生物制藥領域持續(xù)突破。
德國化工產業(yè)以技術密集型和可持續(xù)化為核心,在特種化學品、醫(yī)藥、高性能材料領域占據(jù)主導地位,尤其在高端制造和綠色技術方面仍具有顯著優(yōu)勢。
四、韓國化工產業(yè)規(guī)模前列,在半導體、電池材料領域具有優(yōu)勢
韓國化工產業(yè)憑借技術創(chuàng)新和產業(yè)協(xié)同,在全球高端材料和半導體領域占據(jù)重要地位。但是因為其他國家(比如中國)競爭力的快速提升,韓國的化工產業(yè)呈現(xiàn)增速放緩的趨勢。
據(jù)統(tǒng)計,韓國是化工產業(yè)第四大國,僅次于美國、中國及日本,2023年韓國化工銷售額達到1100億美元,全球市場占比4.5%。韓國化工產業(yè)是屬于出口主導型產業(yè),化工產品出口額占全球的5.2%,半導體材料、電池材料、特種化學品為核心出口品類。
韓國在光刻膠、硅片、電池材料、POE彈性體、碳纖維領域具有一定優(yōu)勢,SK Siltron硅片全球市占率約15%,12英寸硅片產能全球第三。正極材料、電解液、隔膜等關鍵材料全球市場占有率超25%,韓國電池產業(yè)全球前三地位,韓國曉星的碳纖維產能全球第四。
SK海力士是全球第二大DRAM制造商,市場占有率約29%,LG化學是全球最大電動汽車電池材料供應商,正極材料(NCM)市占率超30%,PVC產能全球前五,ABS樹脂技術全球領,PLA產能亞洲第一。
平頭哥認為,韓國化工產業(yè)以半導體材料、動力電池、環(huán)保能源為核心,在高附加值材料領域占據(jù)重要地位,尤其是在半導體和新能源供應鏈中不可或缺。
五、日本化工產業(yè)在半導體、新能源材料及特種化學品領域
日本化工產業(yè)憑借多年的技術積累和創(chuàng)新,在多個高端細分領域占據(jù)全球領導地位。日本化工產業(yè)在半導體、新能源材料、特種化學品領域具有一定優(yōu)勢。隨著中國在高端化學品領域的快速崛起,在部分領域逐漸實現(xiàn)國產化替代,給日本化工產業(yè)帶來較大壓力。
日本是全球第四大化工生產國,2023年化工產值突破50萬億日元,占全球4%以上份額。日本在半導體材料、特種化學品、碳纖維等細分領域全球市占率居前,尤其在半導體材料供應鏈中占據(jù)關鍵地位。固態(tài)電池材料(旭化成、豐田)、氫能儲氫罐碳纖維(東麗)技術全球領先,COC/COP(旭化成)、PVA膜(三菱化學)、高端工程塑料(寶理)等技術壟斷性強。
日本化工產業(yè)重視技術投入,2023年研發(fā)支出占銷售額的6%,重點投向半導體、氫能、生物基材料,依托東京大學、京都大學等高校,在量子計算材料、納米技術等前沿領域保持優(yōu)勢。
日本信越化學是全球最大半導體硅片生產商,12英寸硅片市占率超50%,主導全球高端芯片制造材料供應。日本JSR和東京應化工業(yè)是全球光刻膠雙巨頭,JSR在ArF浸沒式光刻膠市占率超60%,主導EUV光刻膠研發(fā)。東京應化的g/i-line光刻膠全球市占率約40%,支撐成熟制程芯片生產。
日本寶理塑料POM產能全球第一,與美國塞拉尼斯并列,年產能25萬噸,占全球13.8%,廣泛用于汽車、電子精密部件。東麗是全球碳纖維領導者,T1100G超高強度碳纖維市占率超40%,壟斷波音、空客等航空航天市場。日本三菱化學是全球最大的PVA膜生產企業(yè),水處理、鋰離子電池用PVA膜市占率超60%,技術壁壘高。
日本化工產業(yè)以半導體材料、高端碳纖維、特種化學品為核心,在高附加值細分領域占據(jù)全球主導地位,尤其是在半導體和新能源材料供應鏈中不可替代。
內容來源:化工平頭哥
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